サービス名

「サクッと顧客管理」AI搭載 顧客管理・営業支援クラウド開発

サイトURL

https://otakkyai.com/sakutto-crm

システム概要

「サクッと顧客管理」は、顧客対応から営業管理、商談フォローまでをAIで効率化するクラウド型CRM/SFAサービスです。

顧客情報の管理、商談・案件の進捗管理、対応履歴の蓄積、AIによる提案支援や議事録作成まで、営業活動に必要な機能を一元化。
「ITに詳しくない企業でも使いやすい業務システム」をコンセプトに、直感的なUIとシンプルな操作設計で、営業現場への定着を重視して開発しました。

開発機能

• 顧客管理機能（CRM）

• 会社情報・担当者情報の管理

• 商談・案件パイプライン管理（SFA）

• 対応履歴・活動履歴の管理

• AI提案アシスタント機能

• AI議事録・商談メモ機能

• タスク管理・フォロー管理

• 営業状況の可視化ダッシュボード

• 業種別の営業管理に対応できる柔軟な設計

技術的課題とその解決

課題①：CRM/SFAをシンプルに使える設計にする必要があった

CRMやSFAは多機能になるほど操作が複雑になり、現場で使われなくなる課題があります。

⇒ 顧客管理・案件管理・対応履歴・タスク管理を、必要な情報に絞って整理。
初めて使う人でも迷わず操作できるよう、画面構成と入力導線をシンプルに設計しました。

課題②：営業活動の属人化を防ぐ必要があった

営業担当者ごとに顧客対応の履歴や商談状況が分散すると、引き継ぎやフォロー漏れが発生しやすくなります。

⇒ 顧客ごとの対応履歴、商談状況、次回アクションを一元管理できる仕組みを実装。
担当者だけでなくチーム全体で状況を把握できる営業管理基盤を構築しました。

課題③：AI機能を実務で使える形に落とし込む必要があった

AI機能は単に搭載するだけではなく、営業現場で自然に使える導線設計が必要でした。

⇒商談内容の整理、提案文の作成、対応メモの作成など、日常業務に直結する場面にAI機能を配置。
営業担当者の入力負担を減らしながら、顧客対応の質を高められる設計にしました。

サービス内容

事業設計

システム開発

AI機能設計

CRM/SFA機能開発

ディレクション