このたび、AI搭載の顧客管理・営業支援クラウドシステム「サクッと顧客管理」を正式にリリースしました。

■ 営業管理は、もっとシンプルにできる

多くの企業では、

営業活動や顧客情報を、

• Excelで管理している

• 複数のツールを使い分けている

• 担当者ごとに情報が分散している

といった課題を抱えています。

サクッと顧客管理は、こうした営業業務を一つにまとめ、AIを活用しながら効率化するために開発されました。

■ 顧客管理から営業支援まで、これひとつ

サクッと顧客管理は、シンプルな操作で営業業務を一元管理できます。

• 顧客・会社情報をまとめて管理

• 商談・案件の進捗を見える化

• AIによる議事録・提案書作成をサポート

複数のツールを使い分ける必要がなくなり、営業活動をスムーズに進められます。

■ AIが営業担当者の業務をサポート

営業担当者が時間を取られがちな事務作業も、AIがサポートします。

• 商談内容の要約

• 議事録の作成

• 提案文の作成支援

入力や資料作成にかかる時間を減らし、お客様とのコミュニケーションに集中できる環境を実現します。

■ 属人化しがちな営業を、仕組みに置き換える

営業活動は、担当者ごとに情報が蓄積されやすく、引き継ぎや情報共有が課題になりがちです。

サクッと顧客管理では、

• 顧客情報を一元管理

• 商談履歴をリアルタイムで共有

• チーム全体で営業状況を把握

誰が担当しても同じ品質で営業活動を行える仕組みを構築できます。

■ 営業DXを、最短即日ではじめられる

導入時の初期設定や環境構築もサポート。

ヒアリング後、最短即日で利用を開始できるため、スピーディーに営業DXへ取り組めます。

■ まずはご相談ください

「自社の営業フローでも使えるのか？」

「現在利用しているCRMから移行できるのか？」

企業ごとの運用に合わせて最適なご提案をいたします。

まずはお気軽にお問い合わせください。

詳しくはサービスサイトをご確認ください。→ https://otakkyai.com/sakutto-crm